1938年秋，为了配合武汉保卫战，国民党军苏鲁皖战区长官部任命原作战部少将副部长沈轩辕赴江淮重镇陆安州任行政公署专员兼警备司令，配合主力组织防御，牵制敌人。沈轩辕是我党地下工作的领导人物，他临危授命，以有学识有尊严的江南儒商身份和才干赢得日军松冈大佐的信任，担当起陆安州汉奸政权的市长，其秘密助手方索瓦也成为“汉奸”要人，从此展开了陆安州抗日斗争的精彩惊险逐鹿。沈轩辕运筹帷幄，蓄势待发，暗中联络调度新四军、国民党军、抗日民众武装、绿林好汉乃至“皇协军”，最终达成战役目标……小说以江淮地区抗日斗争为背景，展现了一幅波澜起伏的战争画卷。